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许闲:后疫情时代,保险业发展何去何从?

白伊美 赖幸    陆家嘴金融网   2020-04-15 09:42:39

许闲:后疫情时代,保险业发展何去何从?

4月9日,由上海金融业联合会、上海市浦东新区金融工作局、上海自贸区陆家嘴管理局、陆家嘴金融城发展局、上海市银行同业公会、上海市保险同业公会、上海市基金同业公会、上海股权投资协会和中国金融信息中心主办,太平养老保险股份有限公司联合主办,复旦大学风险管理与保险学系学术支持的“浦江养老金融夜话”特别专场在中国金融信息中心举行。

论坛上,复旦大学经济学院教授、复旦大学风险管理与保险学系主任、复旦大学中国保险与社会安全研究中心主任、上海市保险学会副会长、中国保险学会理事许闲,作题为“后新冠肺炎疫情下的保险业发展”的主题报告。太平养老保险股份有限公司党委书记、总经理彭毅,中国金融信息中心党委委员、总裁张凤明,以及来自太平养老保险股份有限公司总经理室的领导和嘉宾出席了本次论坛。

领导致辞

中国金融信息中心党委委员、总裁张凤明

中国金融信息中心党委委员、总裁张凤明在致辞中表示,今年是与新冠肺炎斗争的特殊时期,我国的情况已经逐渐向好,开始复产复工,但是全球的状况不容乐观。疫情给经济社会的发展带来了巨大的损失,很多国家意识到关键物资的生产链还是要掌握在自己手中,而不是像过去那样在全球产业链分工中分解出去。同时,在疫情的冲击下,对保险和健康带来了新的挑战。医药产业,保险行业,都得到了更高的关注度。许闲教授前两天有一篇文章,就谈到了保险行业面临重构,比如有更多人通过互联网的渠道购买保险,推出了抗疫的保险新品种(比如医护人员保险、复工安行险等等)。保险业应适应国民经济社会发展的要求,不断推出满足人民健康生活需要的创新产品,同时也是社会稳定器和分险器,为国家、企业和个人分解负担,有利于社会经济平稳运行。因此如何在保险产品的设计、推广、营销、理赔、快速响应等方面做得更好、更人性化、更科技化、更便利化,是保险行业未来发展的重要方向。

太平养老保险股份有限公司副总经理吴金发

太平养老保险股份有限公司副总经理吴金发在致辞中表示,在今年新冠病毒肆虐的情况下,保险作为现代社会风险管理的重要手段和社会保障体系的重要组成部分,在本次抗击疫情中发挥了重要作用。保险行业在疫情中为患者和家属以及医务工作者提供了相应医疗费用赔付和一定的经济补偿,也给予疫区的大量捐赠和支持,并在操作管理上对急需帮助的投保人给予特殊时期的绿色通道,发挥了很大的正面作用。同时疫情下,监管部门也更加关注保险行业发展以及商业健康与养老保险的产品开发,今年3月31号,保险行业协会发布《重大疾病保险的疾病定义使用规范修订版(征求意见稿)》,对于推动行业回归保障本源意义重大。后疫情下,中国的商业养老保险也将出现许多新的变化,这些都使我们对行业的发展充满了信心。

主题演讲

复旦大学经济学院教授、复旦大学风险管理与保险学系主任许闲

复旦大学经济学院教授、复旦大学风险管理与保险学系主任许闲从新冠肺炎疫情的基本判断、基于非典的复盘分析新冠肺炎对保险业的影响、基于非典的复盘分析、新冠肺炎疫情对保险业的短期影响、新冠肺炎疫情对保险业的长期影响四个维度深度剖析后新冠肺炎疫情下的保险业发展:

新冠肺炎疫情的基本判断

基于2019年宏观数据来预测中国2、3月份经济的损失,不同的行业受到的冲击是不一样的。日用品,像口罩、粮油食品,这些生活的必需品没有受到很大的冲击,但2、3月份实物网上的零售额,损失大概是2094.7亿元。除此之外,还包括餐饮业,电影的票房,专业的演出,各种大型的赛事活动的取消或者是延缓,以及旅游业等等。在线教育,内容视频、卫生医疗板块,有一些正面的影响,但整体上,2、3月份整个社会的经济损失大概是13800亿元,这是基于2019年宏观数据的推算。

保险业作为非常重要的现代金融服务业的支柱,同样受到非常大的影响。这次疫情有很多线上的机会,以前不太熟悉、不知道的险种已经慢慢走入了公众的视野,比如利润损失保险,营业中断保险等,慢慢被市场所熟悉和接受。整个疫情期间,很多销售人员没有办法进行直接面对客户,抖音、B站各种保险营销新的现象的兴起,都会对保险业有很大的影响。

疫情与保险行业密切相关,经过这次新冠肺炎疫情,全民等于是接受了一次非常深度的健康教育。健康教育的背后就是整个卫生医疗板块下一步的发展,医疗卫生板块跟支付体系是密切相连的。支付体系里面最重要的环节就是保险机制的建立,没有保险就没有办法建立一个全覆盖的支付体系。

新冠肺炎对保险业的影响:基于非典的复盘分析

基于非典的复盘分析,新冠肺炎疫情对保险行业到底有怎样的影响?中国保险行业经过十几年的发展,抗风险的能力跟2003年已经有了非常大的变化。整个行业在面对这次疫情冲击的时候,表现非常出色。2003年的非典对整个保险行业主要有六方面的影响,当时认为说有三个方面是有利的,有三个方面是不利的。但17年以后再看当年的不利影响,其实已经不能明确认为是不利的影响。我们看到了很多新技术的采用,保险行业的抗风险能力没有像当年那么脆弱。

第一,刺激了健康险的发展。在非典期间,2003年全年的健康险的保费收入是122.4亿元左右,较2002年同比增长了97.6%,而2003年的5到8月份的保费收入比2002年同期增长都在100%以上,增长非常快,这对于分析后疫情时代中国健康保险业的发展有借鉴参考意义,未来,健康险会有一个非常大的发展空间。在2003年整个行业对健康险产品的开发还是比较单一的,但在新冠肺炎期间,对于健康险的创新或者险种的开发,有了更加飞速的发展。在1月份武汉宣布希望封城,全民进行防疫抗疫,整个中国保险进行了大量的创新,这些创新分为几类,一类是很多保险公司把原来的健康保险、原来的责任进行拓展,而且这个拓展是不增加费率的;二类是开发了一些新的险种,这些险种有些是针对特定群体的,比如针对医护人员、公安、社区一线的工作人员等。这个短期的创新,对于未来中国的创新会有很大的推动作用。

第二,推动了产品创新。2003年主要是围绕五类产品,2020年的产品创新,保险行业的思路已经有了很大的变化。现在可能所有险种的创新,很多保险产品都不仅是为了覆盖新冠肺炎,目的是为了培养我们消费者长期的消费意识。很多保险公司都在说,这段时间获得用户的数据,等到全面社会经济活动恢复了以后,会对健康保险有非常大的促进作用。未来健康险,可能会从短期的健康险变成长期的健康险,而且健康险有可能进一步转化为其它寿险的产品。而且保险产品不仅覆盖新冠肺炎单一的责任,对疫苗的开发、新药的开发也提供了风险的保障。

第三,完善中国的保障体系。2003年非典期间,社保和商业保险的结合并不是非常的密切,但在新冠肺炎期间,社保和商保有了很好的衔接,而且商业保险发挥的作用已经成为社会保险非常重要的一个补充。另外,在提振经济方面,保险行业也发挥着非常重要的作用。这是基于保险产品对整个行业的影响判断。在17年后的新冠肺炎,其实同样也是有利的影响。2003非典疫情与2020新冠肺炎疫情,两个重大突发公共卫生事件是保险业的检验,保险业取得了非常巨大的发展,保险业所发挥的作用更加大。

第四,产品的销售。在2003年非典的时候,所有的营销员不能直接的跟客户进行交流,造成当年寿险的新单业务有一个非常大的下降。但后疫情时代,营销员可以通过线上给客户发送电子邮件和讲解新单的交易,尽管没有办法进行当面的展业,带来负面的影响是存在的,但实际上还是有很多好的做法,可以来延缓疫情期间对寿险业新单业务的影响。线上工具的存在让营销员跟客户的沟通更到位,解释、服务也会更好。在这种情况下,后面转化为实际购买能力的潜力也会表现得更大。当然,也会有一些负面的影响,网上的销售比不上线下的销售,有一些业务是没有办法通过线上完成。虽然线上能够取代一些线下的工作,但保险作为一种无形的产品,对于比较标准化的产品,线上的销售应该是问题不大的,尤其是这次疫情过后,许多健康保险产品,原来很多人不习惯在线上购买,经过这次事件,大家的接受度可能会更高。但还是会有一些产品是大家没有办法接受在网上进行销售的,比如说一些很昂贵的产品,比如为了资产的传承,这些产品是没有办法在线上简单的进行交易;一些复杂的保险产品,比如说养老产品也没有办法进行简单的线上销售。但跟2003年相比,整体上很多的保险业务已经能够借助线上进行销售,在线的寿险销售额其实是在上升的,而且上升的幅度还是比较大的。

第五,营销员队伍的发展。2003年的时候,保险营销员主要来自于人才市场招聘,非典期间人才市场关闭导致保险公司营销员队伍扩充受阻,晨会、考核制度和培训相继取消,使公司对营销员的激励、业务监督以及教育培训等方面的管理弱化,展业队伍素质和展业品质难以提升,进而恶化保险新单业务发展。但新冠肺炎疫情期间,保险公司尤其是实力比较强的几家保险公司,都没有因为疫情停止人员的招聘,而且标准没有降,三轮的面试都是在正常进行的。营销员队伍的发展并没有因为疫情受到负面的影响,这几年保险业的转型升级,大部分保险营销员都接受过非常好的教育,或者之前有比较好的工作的这些人逐渐加入到保险行业,保险行业的营销员已经由质的提升取代原来量的提升。新冠肺炎疫情下的营销员队伍的发展,并没有想象中的那么悲观。

第六,在非典的框架下,当年的保险业务发展有受到负面的影响。2020新冠肺炎疫情看到了不一样的情况,2003年保费收入是3880亿元,到现在增速已经超过了十倍;保险密度,当年人均是300元,现在人均的保险密度是3864元;保险占GDP2.84%,现在是2.87%,保险行业还是在稳步的达成在六年前预设的目标,中国保险业逐渐已经成为全球的第二大保险市场。

新冠肺炎疫情对保险业的短期影响

第一,短期业务收入端的影响。在人身保险领域,截止到4月7日的数据,新冠肺炎累计的确诊人数是83071人,死亡的人数是3340人。在保险领域有一个行为保险学,当你自己经历过疫情,经历过特定的风险以及你周围的经历过保险,你转化为保险实际的购买性要远远大于你看了一个新闻事件,但你没有经历过这个事件,你实际购买的转化率是不一样的,这个对短期会有巨大的影响。在新冠肺炎疫情期间,很多保险公司都推出了赠险,跟客户建立的初步联系,大家看到这个赠险都会随手领一份新冠肺炎的专属保险,后续的转化率是非常高的。作为保险的从业者,很多公司已经明确的跟自己的营销员讲,下一步展业的对象就是这个阶段我们所获取的用户数据,怎么样把这些数据实际的转化为客户的购买能力。

后疫情时代对于健康险积极的作用表现在两方面:一方面是保费收入肯定是会增加的,大家经历了这个事件,更愿意买保险保护自己身体的健康;另一方面,保险行业的发展取决于两个,一个是保险收入,一个是赔付端怎么样控制。整个疫情对于个人健康风险防护的意识起到了积极的作用,每个人对于自己的健康管理的意识、健康管理的能力都得到了非常大的提升,这个提升的背后意味着个人健康风险管理能力的提升,可能得到赔付的概率就会下降,下降的背后就是我们赔付成本的下降。通过疫情期间赔付成本的下降,能够带动中国健康保险行业费率上给消费者进一步的折让,推动更多的人群来购买商业健康保险,进一步的扩大商业健康保险人群的覆盖率。

意外保险领域。因为旅游业停摆,交通运输停航停运等,对于保险行业来说,意外保险收入端肯定是有一定负面的影响。梳理意外险的数据,中国人身意外保险,在整个中国市场份额是比较低的,占到全行业3%到4%的份额。短期尽管是意外保险有一个负面的保费减少,但对全行业的人身保险、健康保险有非常大的提升,所以短期的冲击是不大的。

海外工程保险。新冠疫情在全球范围扩散,国内疫情缓解下制造业开始逐步复苏,但海外疫情的加重我国承包商在海外项目合同履约、执行、融资、雇员返岗和人员健康管理等方面受到的负面影响。商业保险作为海外工程项目的重要组成部分,也将同样面对海外项目投保延迟、承保责任调整、后续可保项目减少和现场查勘困难等不利局面。

航运保险。新冠肺炎疫情防控下,货物需求大幅下降,导致全球航运行业航线停航。由世界最大的两家集装箱航运公司马士基航运 Maersk Line 和地中海航运MSC组成的2M联盟将在2020年第二季度停航亚欧航线和亚洲-地中海航线超过五分之一的航次。由亚欧多家集装箱航运公司组成的THE Alliance也紧随其后宣布了类似的大规模停航计划。航运业停摆将严重影响海上保险的保费收入,包括船壳险、船上货物险等险种,对传统海上保险经纪行业、财产保险公司产生负面影响。

出口信用保险领域。境外疫情扩散对我国出口贸易产生了严重的负面影响,国外正常经营互动受阻传递至我国外贸行业。部分外贸企业出现订单资金收回困难,订单被取消,已生产货物被拒收等困难。出口信用保险作为承保出口商在经营出口业务的过程中因进口商的商业风险或进口国的政治风险而遭受的损失的政策性信用保险,能够切实保障外贸企业的出口贸易利益。目前,主要通过四种方式为外贸企业缓解风险:(1)扩大短期出口信用保险覆盖面,对受疫情影响较大的企业提供重点支持服务。(2)开辟理赔绿色通道,做到应赔尽赔、能赔快赔。(3)对中小微外贸企业进一步降低保费费率,允许合理缓交保费,减轻企业资金压力。(4)扩大保单融资规模,帮助企业获得更多的银行资金支持。

第二,短期业务赔付端的影响。最直接的影响,就是健康保险。这次中国采用了跟其他国家完全不一样的救助形式,采用的是国家财政兜底,基本医疗保险,大病保险能够覆盖的基本覆盖,覆盖不了的由各个地方的财政解决,如果是异地进行救治的话,由中央和地方的政府进行统筹解决问题。整体上对于商业保险公司来说,赔付端的压力是不大的。这里会有几类,一类是对于医疗保险,医疗保险里面有一些人群出现了可疑的症状,但实际上检验出来并不是新冠肺炎的,这部分社保是不解决的,由商业保险公司来赔付的,但这个赔付的额度是不高的;另一类在疾病保险里面,很多保险公司都进行了原来险种的责任扩容,对中症、重症、轻症有不同的赔付,整个中国有8万多人确诊,有3000多人死亡,对于保险公司来说,这个赔付端的压力并不是很大。

人身保险在赔付端有一些压力。中国寿险的覆盖率相对比较低,在疫情期间,银保监发文要求规范保险行业的行为,因为早期很多保险行业都进行事件营销,包括拿很多热点的事件做获客的手段,会制造一些恐慌来获取消费者的信息。但在这个阶段,即便是在新冠肺炎疫情期间出现的人寿保险的赔付,赔付的额度还是不高的。对于财产保险,赔付端并没有太大的冲击,因为整个风险跟财产保险并不是非常相关的,它对收入也影响,但对于赔付并没有太多直接的影响。

第三,短期业务投资端的影响。对于保险公司投资来说,一个是债券,一个是股票。对于债券来说,在整个利率下行的背景下,保险公司短期会有一个比较大的压力。因为配置型的债券占到了目前大型保险公司五到六成的仓位,在这样的背景下,对于保险公司下一步的债券投资的压力是比较高的。另外,也是在利率下行的背景下,可以看到会对存量的可供出售的债券投资造成价值的高估,从而会造成其它综合收益对应的浮盈,但这个更多的体现在财务数据上。另外,结合全球疫情发展的不明朗以及很多人对未来全球经济的看空,下一步对整个行业来说,有一些债券可能会面临信用风险的增加,这个是对于短期的负面影响。

在权益类的资产,对保险公司来说相对还是利好的消息,国际会计准则第9号,包括国际会计准则的第17号保险合同,这些新的会计准则未来的共同作用,可能会加速对于蓝筹股资产的配置。另外,会看到整个保险行业作为整个金融市场资金的主要输出方,在整个经济下行的背景下,对于保险行业来说还是一个利好的消息,我们有更好的投资标的,能够更容易的找到一些低估的长期投资的标的。而且保险资金在下一步整个中国经济发展会发挥更加重要的作用,我们不仅仅是股市纾困的资金,而且是中国经济纾困的主要供给方,这是保险行业短期的影响。

新冠肺炎疫情对保险业的长期影响

第一,商业逻辑。对于保险行业来说,最大的直接冲击就是保险行业的开门红,受到了非常惨重的影响,目前只有两三家开门红开得还可以,这个可能都是去年存量数据的体现。国外的保险行业,是没有“开门红”的概念,对于中国特定的“开门红”,也是所有的保险公司非常依赖的,其实它是一个特有的中国文化,或者是特有的中国保险文化。这个特有的中国保险文化,有可能经过这次疫情的冲击,未来一定会有一些保险公司并不是把它当做非常重要的节日或者是一个重要的项目,这是一个长期的影响。对于健康的保险行业的发展来说,保费收入一定不是只靠一两个月就能奠定全年基础的,公司的客户,保险的标的风险一年四季都是存在的,不可能说公司销售就停留在一两个月的阶段。

对于营销员的管理,未来也会有一个非常大的变化。整个保险业的营销员的脱落率在50%左右,尽管银保监为了保护营销员,也出台了一些文件,但是经过这个疫情,我们吸收到的这些保险营销员,一定是能够胜任未来保险营销的工作,能够胜任未来整个社会经济发展风险更加复杂化的背景下,对保险行业的理解,对保险产品的理解,对保险怎么服务消费者的一个理解和承诺,这是整个保险营销员质的提升。

另外,在整个商业模式下,还有一个非常大的影响,我们愿意把风险前移。保险人对于保险的理解,在出险的时候进行赔付,但在后疫情时代,大家会发现,现在保险获客的方式是什么?线上获客的方式就是开讲座,请一些大咖进行知识的科普或者一线的内容,然后在线下进一步转化为实际的销售。提供保险服务不像原来那么单一了,我们会现在注重更有内容、更有含量的服务供给,这些供给包括更多元化的服务、更多的风险前移,更多的风险管控。未来对于保险行业的影响变成两部分,一部分是传统上对保险的理解,就是赔付;还有一部分就是服务,服务应该会成为未来保险定价的一个非常重要的内容。保险合同边际,也是在提供服务时候定价的体现,整个商业模式会有一个很大的影响。

第二,产品创新。细分人群的专属保险。本次疫情看到了针对防疫一线的医护人员、媒体、快递员、内外勤员工等的专属保险。未来,针对不同群体的专属保险还将进一步深化,比如今年年初,银保监会出台《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》,提出了积极发展多样化商业养老年金保险、个人账户式商业养老保险,以及发展有助于实现养老金融产品年金化领取的保险产品等政策举措,并明确了力争到2025年为参保人积累6万亿元养老保险责任准备金的发展目标。未来针对细分人群老年人的保险产品也会进一步增加。

2020年2月15日,银保监会下发《中国银保监会办公厅关于进一步做好疫情防控金融服务的通知》,通知涉及保险业的主要包括以下内容:加大企业财产保险、安全生产责任保险、出口信用保险等业务拓展力度,为小微企业生产经营提供更多保障;支持保险机构稳步拓展农业保险品种,扩大农业保险覆盖面,稳定农业种养殖户和农民生产经营预期。

第三,发展模式。未来整个保险行业还会有一个很大的利好发展,习总书记在召开的针对新冠肺炎期间的重大公共卫生体系建设会议里面,提到了很多跟保险密切相关的机制。中国保险行业的发展一定要融入到整个中国卫生体系建设里面去,未来中国会有一个模式“大国家大保险”。中国在过去几十年的发展,用实践证明了保险业在我们国家社会治理里面发挥着非常重要的作用。经过这次疫情以后,中国社会治理,国家发挥的作用会越来越重要,但国家的财政没有办法解决太多国家想解决的问题,这就意味着下一步怎么样运用商业保险机制来帮助减轻国家财政的压力,怎么样借助商业保险公司的力量,来管理整个国家的社会服务能力是亟需思考的议题。未来商保和社保的结合,未来国家更多的利用保险机制,会对整个行业有一个很大的贡献。

第四,保险科技。新冠肺炎疫情推动了保险业的数字化转型。疫情对保险公司来说是一个很大的考验和挑战,那些早几年在科技有大量投入的公司,并没有受到严重的影响,中小保险公司可能遭受的冲击更大。经过这次疫情,保险公司逐渐意识到科技的趋势已经是不可逆,所以下一步会有更多保险科技的发展和推动,带动行业转型和升级。后疫情时代,保险公司会把更大的资源投入到AI的研发、大数据、云计算、区块链等技术在保险的应用。行业跟科技相结合,才是我们希望看到的后疫情时代科技推动保险行业的转型升级。

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Summary | 6 Annotations
就谈到了保险行业面临重构,比如有更多人通过互联网的渠道购买保险,推出了抗疫的保险新品种(比如医护人员保险、复工安行险等等)
2021/01/19 11:04
,抖音、B站各种保险营销新的现象的兴起,都会对保险业有很大的影响。
2021/01/19 11:07
很多保险产品都不仅是为了覆盖新冠肺炎,目的是为了培养我们消费者长期的消费意识。
2021/01/19 11:09
这段时间获得用户的数据,等到全面社会经济活动恢复了以后,会对健康保险有非常大的促进作用
2021/01/19 11:09
第四,保险科技。新冠肺炎疫情推动了保险业的数字化转型。
2021/01/19 11:10
后疫情时代,保险公司会把更大的资源投入到AI的研发、大数据、云计算、区块链等技术在保险的应用。行业跟科技相结合,才是我们希望看到的后疫情时代科技推动保险行业的转型升级。
2021/01/19 11:10